Nowa funkcjonalność – zawarcie umowy IKZE w DFE PZU całkowicie online
Co to oznacza?
Wprowadzone niedawno rozwiązanie umożliwia założenie konta IKZE przez Internet
– bez konieczności składania podpisów, wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń. Dzięki temu, zaoszczędzisz swój cenny czas i w łatwy sposób dopełnisz niezbędnych formalności.
Wystarczy wejść na stronę ikze.pzu.pl, a następnie wypełnić formularz online. Jeśli jest to Twoja pierwsza umowa IKZE, po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem jej zawarcia, nawet tego samego dnia będziesz mógł wpłacać środki na swoje konto.
DFE PZU jest jedynym dobrowolnym funduszem emerytalnym, który uzyskał akceptację Komisji Nadzoru Finansowego oraz wdrożył w życie takie rozwiązanie.
Dokumenty, jakie otrzymasz po wypełnieniu umowy online
Po wprowadzeniu niezbędnych danych do kreatora i wysłaniu umowy poprzez kliknięcie w przycisk „Wyślij”, w ósmym kroku o nazwie „Potwierdzenie danych” otrzymasz:
- potwierdzenie rejestracji umowy oraz numer rachunku IKZE – informacje te wyślemy na wskazany przez Ciebie w kreatorze umowy adres email (pole obowiązkowe),
- indywidualny numer rachunku do wpłat (możesz już wpłacać, jeśli nie masz IKZE w innej instytucji) – numer ten wyślemy e-mailem po wypełnieniu formularza online, będzie on również podany na kopii umowy,
- kopię umowy – jeśli to Twoje pierwsze IKZE, niezwłocznie po otwarciu rachunku wyślemy pocztą tradycyjną kopię podpisanej umowy. Jeśli zmieniasz IKZE na IKZE w DFE PZU, dokument ten otrzymasz po przeniesieniu środków z dotychczasowego IKZE.
Ważne: Jeśli posiadasz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w innej instytucji i zmieniasz je na IKZE w DFE PZU, do podmiotu prowadzącego Twoje dotychczasowe IKZE powinieneś dostarczyć:
- potwierdzenie zawarcia umowy z DFE PZU,
- wniosek o wypłatę transferową.
Pierwszą wpłatę na rachunek IKZE w DFE PZU możesz dokonać dopiero po przeniesieniu środków na IKZE w DFE PZU. Poinformujemy Cię o tym e-mailem. Opcja powiadomienia SMS dostępna jest dla osób, które podały swój numer telefonu w kreatorze umowy (pole nieobowiązkowe).
Limit wpłat na IKZE
50 zł – tylko tyle wynosi minimalna kwota wpłaty na IKZE w DFE PZU,
5 115,60 zł – tyle maksymalnie możesz wpłacić w 2017 r.
Górną granicę środków wpłacanych na IKZE, tzw. limit wpłat w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W 2018 r., wysokość tej kwoty wynosi 5331,60 zł.